Mu-jin adalah pewaris sah yang diadopsi Yeol-guk, membuat Yeon-ui tidak senang karena merasa posisi anak kandungnya terancam.
Asisten Yeon-ui, Yuk-son, kewalahan menghadapi majikannya yang keras kepala dan masih terus berharap Hong-rang kembali.
Dukun langganannya, Madam Gwigokja, memperingatkan bahwa tamu yang ditunggu-tunggu akan segera datang, jadi Yeon-ui harus kuat.
Ternyata, Yeon-ui mulai pulih dari kecanduannya dan mengambil alih kendali Min Guild dari tangan Yeol-guk dan Mu-jin.
Jae-yi ketakutan, karena teringat masa lalu ketika Yeon-ui memperlakukannya dengan kejam.
Ia adalah anak dari selir yang dibuang karena tak mampu memberi keturunan laki-laki.
Mu-jin, yang ingin melindungi Jae-yi, rela merendahkan dirinya agar Yeon-ui tak marah.
Padahal ia berharap bisa menggantikan Yeon-ui setelah wanita itu hancur karena kecanduannya lagi.
Ia dan Jae-yi berencana kabur bersama, tapi Jae-yi menolak agar reputasinya tak rusak karena mereka bukan saudara kandung.
Lalu muncul seorang pemburu bayaran, Dok-gae, yang membawa pria yang diduga Hong-rang.
Pria ini kehilangan ingatan, dibesarkan di rumah bordil, dan sekarang menjadi pembunuh bayaran.
Meski hasil tes darah cocok dan ada bekas luka yang sama, Jae-yi langsung tahu bahwa pria itu bukan Hong-rang.
Namun Yeon-ui bersikeras bahwa itu memang anaknya.
Ia bahkan menuduh Jae-yi iri dan berbohong.
Di sisi lain, pria itu justru mengaku tidak yakin dirinya Hong-rang.